積立NISAを始めてはや４０か月。まだまだ長い道のりの序盤も序盤ですが、令和３年度も終了しましたので、現時点の運用成績を公開します。
すでに積立NISAをやっている人もこれから始めようと思っている人にも、少しでも参考にしてもらえれば幸いです。
積立４０か月（R4.4.3現在）の運用成績
| 銘柄 | 保有数量 （口） | 積立期間 （ヵ月） | 累計 積立額 | 現在 評価額 | リターン （円） | リターン（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | 59,886 | 27 | 235,000 | 278,925 | 43,925 | 18.69% |
| ニッセイ日経255インデックスファンド | 183,183 | 27 | 470,000 | 602,709 | 132,709 | 28.24% |
| eMAXIS Slim 先進国株式株 式S%P500 | 233,947 | 40 | 310,000 | 472,737 | 162,737 | 52.50% |
| eMAXIS Slim 米国株式S%P500 | 156,201 | 15 | 255,000 | 302,202 | 47,202 | 18.51% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 105,861 | 15 | 160,000 | 180,186 | 20,186 | 12.62% |
| 合計 | 1,430,000 | 1,836,759 | 406,759 | 28.44% |
積立期間中にコロナショックの影響で、株価が下がり、その間に安く積み立てられた期間があったことが良かったのか、約３年で３割資産を増やすことができました。
こう見ると、インデックスファンドに積立設定を行い、ほぼノーチェックでしたが、順調に増えていることを実感します。暴落のタイミング等、逐一値動きをチェックしていたら狼狽売りしていたかもしれませんが、ノーチェックのずぼら運用のおかげか、売りたいと思ったことはありませんでした。
ちまたでもよく言われますが、投資初心者にも優しい投資手法だなとも感じました。
しかし、毎月口座から自動で引き落とされ、値動きも見ないので、面白くはないですね。比較的安全に増やせると思えば、面白くなくてもぜんぜんOKですが。
まとめ
・積立40か月目で約３割 資産増加
・インデックスファンドは初心者におすすめ
・ほったらかしで手間いらず
以下で、特定口座で積み立てている投資信託も含めた１年間の運用成績を公開しています。よかったら見てみてください。
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