投資信託の運用成績を公開(R5.2月)~日銀総裁が交代!どうなる日本の金融

投資信託の運用成績を公開(R5.2月)~日銀総裁が交代!どうなる日本の金融

 令和5年2月が終了しました。今月も投資額の推移を公開します。

 先月は、日銀総裁の交代が発表されましたね。過去最長の任期を務め、アベノミクスを支えた黒田総裁からの交代。どんな金融政策を行い、経済へどんな影響を与えるのか気になるところです。

 記録的なインフレへの対応と不景気への対応は両立するのでしょうか?これ以上、インフレが進むのも困りますが、金利が上がるのも心配。難しいところです。

 もうひとつ、私も投資している投資信託「eMAXIS Slim」シリーズの残高が1兆円を突破したとのこと。投資コストも安く、メディアやSNSでも紹介されているため、購入する人が増えたのかもしれませんね。来年から新NISAもはじまりますし、貯蓄から投資への流れは加速するのかなと感じます。

 前置きはこのくらいにして、運用成績いきます。

運用成績公開!(R5.3月4日現在)

 運用成績は以下のとおりです。

 R5.2月の運用成績は、前月比で「306,390」でした。積立額を除くと「156,390 」となりました。

 

●積立期間:54か月目
 積み立て元本:4,970,000
 現在の評価額:5,770,133
 リターン  : 800,133 ( +13.9% )

銘 柄口座積立額R5.1R5.2先月比積立除く
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス特定10,000266,499276,1599,660-340
eMAXIS Slim 米国株式S%P500特定90,0002,541,5282,717,005175,47785,477
eMAXIS Slim 全世界株式特定20,000478,696511,04832,35212,352
ひふみプラスNISA270,589279,2968,7078,707
ニッセイ日経255インデックスファンドNISA603,020614,76211,74211,742
eMAXIS Slim 先進国株式株式S%P500NISA5,000520,399541,23720,83815,838
eMAXIS Slim 米国株式S%P500NISA15,000484,542514,19829,65614,656
eMAXIS Slim 全世界株式NISA10,000298,470316,42817,9587,958
合計150,0005,463,7435,770,133306,390156,390

今後の予定

 先月同様に、新NISA開始までは現状維持で積み立てを続けていきます。新NISAの枠の使い方は、いろんな方の意見を聞いていると、VYM・HDVといった米国ETFや日本の高配当株で成長投資枠(240万円/年)を使うという意見もあります。配当金に税金がかからないのは美味しいので、こちらもよいですね。どういうふうに枠を使っていくか悩みどころです。

 先月の運用成績も以下で公開していますので、よかったら見てみてください。どなたかの参考になれば嬉しいです。

 また、投資信託の積立をはじめて約4年間の資産推移を以下の記事にまとめていますので、よかったらご覧ください。一部銘柄を除いて、収支はプラス。約14%も資産を増やすことができました。

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