投資信託

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投資の出口戦略を考える~FIREは可能なのか?

 筆者が投資を開始し、約5年が経過しました。新NISAが始まり、更に投資額を増やし、資産増加を目指しているところですが、ここで何のために投資しているのか考え直すことと、いつかは訪れるはずの出口戦略について考えていきます。 結論  新NISA満額積立あとすぐのFIREは難しそう。しかし、10年以内であれば、バリスタFIRE又はサイドFIREの達成は可能。  FIRE後は、住民税非課税世帯となれるよう […]

投資信託の最新成績(R6.5)を公開~

 令和6年5月が終了しましたので、今月も投資信託の運用成績を公開します。   運用結果(R6.6月1日現在) ●積立期間:68か月目 (新NISA4か月目) 積み立て元本:8,020,000(積立分) 現在の評価額:12,231,002 リターン  :4,211,002 ( +34.4% ) R6.5の出来事  ・トヨタの営業利益が5兆円超え、日本企業初(R6.5.8)  ・マイナンバーカード偽造 […]

投資信託の最新成績(R6.4)を公開~進む急激な円安

 令和6年4月が終了しましたので、今月も投資信託の運用成績を公開します。   運用結果(R6.4月30日現在) ●積立期間:67か月目 (新NISA3か月目) 積み立て元本:7,720,000(積立分) 現在の評価額:11,450,693 リターン  :3,730,693 ( +32.6% ) R6.4の出来事  ・台湾でM7.2地震(R6.4.3)  ・自民党が議員39人の処分決定(R6.4.4 […]

投資信託の最新成績(R6.3)を公開~令和5年度が終了 4月からはさらなる物価上昇が

 令和6年3月が終了しましたので、今月も投資信託の運用成績を公開します。   運用結果(R6.3月31日現在) ●積立期間:66か月目 (新NISA2か月目) 積み立て元本:7,420,000(積立分+スポット5万円含む) 現在の評価額:11,353,320 リターン  :3,933,320 ( +34.6% ) R6.3の出来事  ・確定申告受付終了(R6.3.15)  ・日経平均株価が史上初  […]

投資信託の最新成績(R6.2)を公開~祝 投資信託保有額が1000万円を突破!

 令和6年2月が終了しましたので、今月も投資信託の運用成績を公開します。   運用結果(R6.3月3日現在) ●積立期間:65か月目 (新NISA1か月目) 積み立て元本:7,070,000(積立分+スポット30万円含む) 現在の評価額:10,552,209 リターン  :3,482,209 ( +33.0% ) R6.2の出来事  ・確定申告開始(R6.2.16)  ・内閣支持率過去最低を更新2 […]

積立NISAの運用実績~令和元年から令和5年まで

 お金を増やしたいと思い始めた「積立NISA」。早くも約5年の月日が経過しました。どの程度増減があったのか運用実績をまとめてみました。  今年から新NISAが始まり投資に興味を持たれた方も多くいるかと思います。しかし、減るのが怖い・ギャンブルみたいという思いがあり、始められない方に是非みていただきたいです。短期で売らなければきっと増やすことが出来ます。  ※必ず増えるとは限りません。投資は自己責任 […]

投資信託の最新成績(R6.1)を公開~新NISAが開始したが、、、

 令和6年1月が終了しましたので、今月も投資信託の運用成績を公開します。   運用結果(R6.1月3日現在) ●積立期間:65か月目 積み立て元本:6,470,000 現在の評価額:9,282,484 リターン  :2,812,484 ( +30.2% ) R6.1の出来事  ・新NISA開始  ・能登半島地震発生  ・自民党 裏金疑惑の影響で派閥解散  ・自民党 政治刷新本部設置  ・大企業が賃 […]

投資信託運用成績の推移を公開~続ければお金は増える!

 早くも令和5年が終了まじか。投資信託の積み立てを開始してから、約5年が経過しました。これまでの運用成績の推移をまとめましたので、結果を公開します。  年明けからは、新NISAが始まります。投資に興味があるけど、お金が減るかもしれないし怖いという方の背中を押せる結果となっていると思います! 積立NISAの運用結果推移(H31~R5)  まずは、積立NISAの運用成績から。約5年間積み立てを続けてい […]

投資信託の最新成績(R5.11)を公開~補正予算が成立、経済は・・・

 令和5年11月が終了しました。今月も投資信託の運用成績を公開します。   運用結果(R5.12月3日現在) ●積立期間:63か月目 積み立て元本:6,320,000 現在の評価額:8,521,352 リターン  :2,201,352 ( +25.8% ) R5.11の出来事  ・R5.11.29 補正予算成立(13.1兆円)  ・岸田首相 日本医師連盟(日医連)」から1400万円の献金  ・神田 […]