積立NISAの運用成績~積立開始から48か月目

積立NISAの運用成績~積立開始から48か月目

つみたてNISA48ヵ月目の運用成績を公開

銘柄ごとの保有数と評価金額等

銘  柄保有
数量
 累計
買付期間
累計
買付額
現在
評価額
リターン
ひふみプラス 59,886 27 235,000 267,205 32,20513.70%
ニッセイ日経255インデックスファンド183,183 27 470,000 614,506144,50630.75%
eMAXIS Slim 先進国株式株式S%P500246,717 48 335,000 495,013160,01347.77%
eMAXIS Slim 米国株式S%P500204,112 20 345,000 395,651 50,65114.68%
eMAXIS Slim 全世界株式139,144 20 215,000 234,402 19,402 9.02%
合計1,600,0002,006,777406,77725.42%

 はじめた当初は全然勉強してなかったので、本に載っていた日本株のファンドをメインで購入していましたが、2年ほど前から全世界及び米国へシフトしました。

 日本株のファンドは手数料がとにかく高い。始めた当時は、手数料が高いならうまく増やしてくれるだろうと思い込んでいましたが、そうでもないことを実感しました。

 これから始めようと思っている方、ファンドを変えようか悩んでいる方など、だれかの参考になれば幸いです。

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